Podpora finančnim svetovalcem
Medtem ko je izraz "posrednik prodajalec pomočnik" še vedno navaden izraz, večina podjetij za upravljanje premoženja uradno bo uporabljala "pomočnik finančnega svetovalca za prodajo" ali kaj podobnega, zrcaljenje naslova naložbenih strokovnjakov, ki jim pomagajo te osebe.
Ta kategorija delovnih mest je med tistimi, ki so tradicionalno povezana z ženskami na Wall Streetu.
Poiščite delovne odprtine
To orodje uporabite za iskanje trenutno odprtih delovnih mest v tem polju.
Izobraževanje
V preteklih letih je bila ta delovna kategorija primerna za diplomante srednjih šol. Danes, v skladu s splošnim povečanjem minimalne izobrazbe, ki se pričakuje pri številnih položajih, je običajno potrebna diploma za diplomante. Predmeti iz financ, računovodstva in / ali ekonomije so koristni, čeprav niso potrebni.
Certificiranje
Ni posebnih potrdil, razen registriranih prodajnih sodelavcev. Ljudje v tej podkategoriji polja lahko sprejmejo in obdelajo nenaročene trgovinske naloge za vrednostne papirje, ki jih stranke v celoti podajo na lastno pobudo.
Registrirani prodajalci morajo najmanj opraviti izpit iz serije 11, ki ga ponuja podjetje FINRA, in izpolnjevati zahteve za nadaljnje izobraževanje. Vendar večja podjetja za vrednostne papirje zahtevajo veliko strožje kvalifikacije, pri čemer vztrajajo pri prenosu istih izpitov iz serije 7 in serije 66, ki so del certifikacije in usposabljanja finančnih svetovalcev .
Dolžnosti in odgovornosti
Prodajni asistent pokliče telefonske klice na finančne svetovalce in rešuje operativne probleme, kot so vprašanja z izjavami, vlogami, pregledi in transakcijami s kreditnimi karticami. Prodajni asistent ima tako velik vpliv na zadovoljstvo strank.
Registrirane prodajne asistente izvajajo iste naloge poleg obdelave neželenih naročil.
Vendar pa jim običajno ni dovoljeno ponuditi nikakršnih investicijskih nasvetov.
Tipični razpored
40-urni delovni teden, ali kaj podobnega, je značilno za prodajnega pomočnika. Kljub temu pa so nujne zapletene dobe, na primer med turbulentnimi trgi, ko se delo nadaljuje po teh urah. Poleg tega se pogosto pričakuje, da se bodo prodajne asistenti udeleževali dogodkov, v katerih se stranke zabavajo.
Kaj je všeč
Tisti, ki imajo odlične spretnosti, pogosto uživajo stalno interakcijo s strankami. Odpravljanje težav za stranke daje osredotočenost na delo in jasna merila za uspeh.
Kaj ni všeč
Podpora zasedenemu finančnemu svetovalcu z velikim številom strank pomeni stalen dotok telefonskih poizvedb in stalen časovni pritisk za reševanje težav.
Plačaj
Nadomestilo je zelo spremenljivo, odvisno od podjetja in velikosti ter dobičkonosnosti poslovne knjige finančnega svetovalca. Plačilo za izkušenega prodajnega pomočnika se običajno giblje med 30.000 in 60.000 dolarji. Registrirani prodajalci, kot bi lahko pričakovali, nagibajo k zaslužku na višjem koncu tega območja. Upravičenost do udeležbe v bonusnih skladih je odvisna od podjetja.
Svetovalci plačani prodajalci
V tekočem prizadevanju za zmanjšanje stroškov so se številne borznoposredniške družbe in družbe za upravljanje premoženja preselili v sistem, v katerem se plača za pomočnike za prodajo odšteje od plačila finančnega svetovalca.
Najpomembnejši primer je Morgan Stanley, ki ima trenutno največji kontingent finančnih svetovalcev. Takšni asistenti za prodajo so uradno zaposleni v podjetju, vendar se je podjetje uspešno odreklo veliko, če ne celo, stroškov nadomestila.
Kjer je ta sistem vzpostavljen, mora zmanjšati delovna mesta in plačati potencial za prodajne pomočnike. Le najuspešnejši finančni svetovalci bodo dovolj zaslužili prodajalca ali plačati konkurenčno plačo.
Napredovanje
Ko greste na krivuljo učenja, poiščite odprtine, ki podpirajo bolj začinjene in uspešne finančne svetovalce, s ciljem, da bi dobili sorazmerno povečanje plače, če vas bo prinesel na krov. Mnogo redkeje lahko prodajalec pomočnik (še posebej tisti, ki je registriran) lahko uporabi svoje prodajne podpore izkušnje, da postane finančni svetovalec.
Čeprav je ta pot smiselna, v nekaterih podjetjih lahko pride do kulturnih ovir, da bi jo vzeli. Druga vodilna možnost je, da svoje dnevne stike z borznoposredniškimi operacijskimi področji podjetja premaknete tam.
Za več informacij
Sledite spodnjim povezavam za podrobnejše podatke o poverilnicah in povezanih kategorijah delovnih mest. Sorodne kategorije delovnih mest so zanimive za dva vidika. Prvič, vas morajo skrbeti z vidika razumevanja vrst ljudi, s katerimi boste tesno sodelovali, njihove vloge in kako vam lahko pomagajo vi in bazi strank, ki jo služite. Drugič, tudi z vidika prepoznavanja, kje najverjetnejše prihodnje karierne možnosti obstajajo, če se odločite za nadaljevanje. V zvezi s tem glej tudi naše članke o pomenu mreženja , mentorstva in sponzorjev na delovnem mestu pri razvoju in napredovanju kariere.